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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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中证500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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