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此前💋🍈🥔🍇💝，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🤍。据《华尔街曰报》报道😡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍑👚，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速(su)提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心(xin)主線(xian)，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統(tong)性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、在企业盈利改善👛、产业趋势纵深推进的背景下🥻💋，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👿🤍💗👙、融资买股票或者买基金💝🍊。