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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧💟。三季度预计依旧维持过剩🍋🧅😻🩰，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🥿👚🍌🌽🍊，但 9 月或存在阶段性紧平衡👢🍈💟🍇，旺季过后价格将进一步回落🥦🥑🧡💯。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🧄🍑🥾，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👗🍄，同比增加8.51%💗🍊，分省份来看，山西🥿🥒💝💕、内蒙👅🍓🍎、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👄🥕🩱，尤其是山西👡，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷💟，进口量总体出现一定回落💓，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👅🥭👡👝🍊，同比减少7.17%🥝，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥒🥔，同比减少17%🥻🍉，而从俄罗斯🥾🥥🧄🍆🍉、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍉👛🍏🥾、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🧡👗，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高💔💛💞，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥿，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🧄😠🌽👛🍌，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💞👿🍈，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍈👄，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍆，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥔👠，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍈🥕。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目👄。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍄😠🥻，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元👠。