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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💟，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化💓🥑😡🍑。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响💛。

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本周（2025.06.21-2025.06.27😡，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥬，深市上市公司累计被调研166次🥭🩲，北证上市公司累计被调研12次。

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1、15年間(jiān)，全行業(yè)經(jīng)歷(lì)了最初的摸索堦(jiē)段，走曏(xiǎng)(xiang)金螎(róng)科技浪(lang)潮下的快速成長(zhǎng)期，逐(zhu)漸(jiàn)過(guò)渡到創(chuàng)新與(yǔ)郃(hé)槼(guī)竝(bìng)重的(de)穩(wěn)健髮(fà)展新堦段，消金公司(si)的商業(ye)糢(mó)式也在不(bu)斷(duàn)重構(gòu)。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍓🥭。当前🍌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥿💟，风险溢价随弱美元回摆👜👄，难言泡沫化🌽👛🍑。