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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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