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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会(hui)议存(cun)在释放利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机(ji)会的(de)推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调(diao)成长科(ke)技板块(kuai)的回调(diao)风险。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利(li)的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半(ban)年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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6月(yue)27日，金融监管总局披露行政(zheng)处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中(zhong)银理(li)财）因非标债权投资管理不到(dao)位，理财(cai)产品投资集中度、流动性不符合(he)监管要求，信息登记管(guan)理不到位等违法违规行为，被金融监管总局罚款(kuan)1290万元。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👜，融资资金🍉🥾、行业类ETF有望继续活跃💯👙💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落🍒🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💖🍋，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关(guan)键力(li)量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费(fei)、固态(tai)电池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提(ti)速等。