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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿👗💓，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👠🧡，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议👠🥬😡💟。

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🏮 本周市场表现强势💌💟🍇🤍，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👘💖👢😠。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👄😻、杠杆资金快速跟随🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩳🍈；但ETF💋🥾👡、外资未有明显增量💖🍓👢。

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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易组合。（组合构(gou)造(zao)详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的(de)超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)(wei)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年(nian)。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠💋；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟，更多采取观望👜🤬、被动跟随策略，而非主动流入🩱🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅，7月中报业绩期🤬🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。