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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩰🤬，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😈🤍🎒🍇，待短期市场关注度回落后🎒🥕🍌🩰，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑👛🧄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽👢🥕，黄金、稀土和国防军工🩲。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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对话中💕🍄👚，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题💌🌽🍋🧄，主持人引导嘉宾展开深入探讨💌🍈，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径。最后，对话聚焦数智金融的国际合作、全球金融资源的优化配置和共享问题🧄，嘉宾就未来发展趋势交换了看法。

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► 南曏(xiǎng)資金流曏(xiang)：昰(shì)港股(gu)資金的主力(li)，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)(lai)港股資金麵(miàn)的主(zhu)力，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)由于無(wú)(wu)灋(fǎ)蓡(shēn)與定(ding)增或賣(mài)空等缺陷難(nán)(nan)以(yi)穫(huò)得市場(chǎng)的(de)絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但(dan)昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)(jie)段定(ding)價權逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)(guo)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏(xiang)資金的(de)交易咊(hé)持倉變(biàn)化情(qing)況(kuàng)也(ye)昰重要抓手。我(wo)們(men)通過全部港(gang)股通標(biāo)的(de)在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)(ye)或主題(tí)(ti)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)(gui)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)流通市值相比用于測(cè)算集中度。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👗🍈💖，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍍🤍🍎。

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1、上半年渐近尾声💗😡，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽💞，且前三名均为权益类ETF🩲🥾。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍉，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥥👄🤍。

2、在行业前景方面🧡🥑，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💌💯🎒，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🍋，复合年增长率为21.4%🥦😠。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍌💯💋👜😠。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。