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近日，***总书(shu)记(ji)对(dui)“十五五”规划编制工作作出(chu)重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值👞👛、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍋🍑💓🍍👘。

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5月降(jiang)准(zhun)降息后，货币政策(ce)尤其是(shi)总量政策进入落(luo)地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除(chu)央行(xing)继(ji)续加码宽松的(de)可能，时间点预计(ji)在美(mei)联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一(yi)步走弱可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中(zhong)国基金报(bao)：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？