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展望后市，虽然中东冲突的(de)地缘影响很(hen)大，但对(dui)中国资产的实际影响有(you)限。不过，中东冲突(tu)引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构上受影响最(zui)大的是(shi)高位(wei)、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微(wei)盘股抱(bao)团上涨的(de)因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动。

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行业视角🍉🥻，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍆🍅、基建项目和数据中心投资推动🥔👞🥒🍎👠，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👡；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥔💓，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥔👡💟；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍅💛，国防🥥🥾、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🥾😈、工程基建🥭、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下👢👿👢，预计2025年实现10%左右同比增长🍈💞🥭👛。

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因此💟🥥🍓🥝，年内银行ETF规模与股价同步上涨💛😻，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求💌🥭🤍🧅。此外🥔，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移👙。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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值得注意的是🍇🧅，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点💗👅。数据显示💔，截至6月12日🎒🍑😈，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍😠🎒🥑💓，位于近10年来4.31%分位点的低位👞🧄🥔🍊💘，中长期配置性价比凸显🤍。

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1、公开资料显示🥥💝，曹飞于1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历🥔💖💖💔。自2014年以来，他在济川药业体系内🍋，陆续担任多个重要职务。

2、据基金合同约定，该产品成立满三年后，若开放期最后一个开放日确认后基金资产净值低于5000万元，应当终止基金合同且无需召开持有人大会。富国融泰三个月定开发起式最近开放期为今年3 月 3 日至 3 月 28 日🎒🩳，该产品规模由去年年末的6.84亿元骤降至今年3月28日的0.07亿元👢👅。特别指出，该产品自成立起即为机构定制型基金🩳💋🤍，定期报告显示机构持有比例始终维持100%🥑💕。