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然而(er)2023年下半年(nian)至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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权益类基金是6月份新发基金规(gui)模显著增长的又一重要助推器。月内新(xin)成立权益类(lei)基金101只，发(fa)行(xing)总规(gui)模达482.69亿元，约占新(xin)发基金总规模的40%。首批新型浮(fu)动费率(lv)基金在6月份集中成立，截至6月29日(ri)，已有23只新型浮动费(fei)率基金成立，发(fa)行(xing)总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合(he)、交银瑞安混合(he)等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👄🎒🥑💝；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥑👘👚🎒💘。通信、有色🍏🥥、非银🍇、电子、军工领涨。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。

2、东兴证券指出👜👝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👿🥾💌，化工品价格指数小幅震荡下行👅👛💔，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍓🍄👘👢，同时🍉🍉👜，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍒👘。综合来看🌽，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。