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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级💌🍓🍉💞，原油价格可能会上涨，而与此同时💯，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🥿🧡🥦。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险(xian)洞察(cha)力、预见力，也就是要有草摇(yao)叶响(xiang)知鹿过(guo)、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的(de)风险要有科学预判，备足工(gong)具箱、下好先(xian)手棋、打好主动仗(zhang)”。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月(yue)22日(ri)以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势(shi)通(tong)过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到(dao)众(zhong)议院再投一轮。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更新。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏🥔🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉🩲😈、小金属🥿💓👘。

2、资(zi)源部(bu)长玛德琳・金在一份声明中表示(shi)：“黄金价格(ge)上涨，以及(ji)铜和锂出口预计增加(jia)，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格下跌带来的影响。”