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中指研究院(yuan)政策研究总(zong)监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风(feng)险等方(fang)面发力。在激活需求方面，一方(fang)面，加大城中村改造的房票安(an)置力(li)度，促进新增住房需求释放；另一(yi)方面，北上深(shen)限制性政策亦有优化空(kong)间(jian)，如优化大户型限购。各地在优化公积(ji)金贷(dai)款(kuan)、推(tui)进住房“以旧(jiu)换新(xin)”等方面也存在(zai)优化空(kong)间。在优化(hua)供给方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场(chang)供求关系。同时，各地“好房子”建设(she)标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体(ti)系下降的宏大叙事中，美债危机难(nan)以有效解(jie)除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的(de)摇(yao)摆及地(di)缘政治局势的不稳定中，自5月中美(mei)贸(mao)易谈判取得进(jin)展以来，市场情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱(ruo)了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场的做(zuo)多情绪。由(you)此推(tui)算7月(yue)份(fen)临(lin)时关税协议到期后美**对关税的态度(du)，成为金(jin)价能否重拾上涨的关(guan)键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份(fen)，因此7月美联(lian)储议息会(hui)议(yi)后市(shi)场是否重启降息预期也是(shi)多空博弈(yi)的主(zhu)要因素。从上年度涨幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复(fu)盘当价格出现快速上(shang)涨(zhang)，往往也意(yi)味着风险(xian)来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势(shi)或仍呈现蓄(xu)势待发、高(gao)位震荡(dang)之势，三季度下旬(xun)起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在二季度终于向(xiang)上突破(po)，这也使得(de)金银(yin)比回归逐渐得(de)到市场认同，我们(men)认为黄金滞涨格局下(xia)，有利(li)于白银补涨，建议仍(reng)以低吸持有为主。

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共和党人正利用和解程序🥔，以简单多数通过这项大规模立法🧡💗，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🥾🍈，假设现行政策将无限期延续。

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► 私(si)人信用持续收缩+政策“有(you)所(suo)保留”，使(shi)得整体信(xin)用周期难(nan)以大(da)幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差(cha)距上(shang)居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之(zhi)道，相(xiang)比单纯(chun)降低成本（利率已经(jing)很(hen)低(di)且流动性(xing)十分充裕），更有(you)效手段是(shi)提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新(xin)增长点(dian)（AI科技与(yu)新消费）的(de)出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之(zhi)所以能企稳反弹且底部(bu)不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持(chi)续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突(tu)破带来(lai)新的投资方向。但(dan)另一方面(mian)，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走(zou)出收缩。

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1、“兩(liǎng)重”能(neng)穩(wěn)定投資，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fa)展后勁(jìn)(jin)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需潛(qián)力，促進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)(ji)，衕(tòng)時(shí)(shi)有(you)利于提陞産業競(jìng)爭力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一(yi)環(huán)(huan)。

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