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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高🍊。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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然而，荣昌生物的核心(xin)产品就两款，本次交易(yi)的泰它西普对公司(si)业绩影响很大，也(ye)是公司A股(gu)和(he)H股估值(zhi)的重要组成部分。一旦剥离(li)出(chu)去，公司估值会大(da)幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一(yi)。因(yin)为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控(kong)制(zhi)力减弱，如果利润(run)和控制权被(bei)削弱，反(fan)而会加大公司财务压力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞，成长价值或相对均衡🍏👜🍆。具体来说，第一👢👄🤬🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗💗🍒，对短期市场或有扰动。第三🍉👛🍑🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟🥦🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈🍌，市场风险偏好整体回暖🧡🍑💯💕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🥥。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖👚🥝💝👝，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩰、计算机等🥦😠。赛道选择层面👅🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝👞💌🥔、非银金融💘🤍、国防军工、创新药。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首(shou)次迴購。迴購(gou)公司股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。