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2025年上半年氧化铝大幅回调🩲💛👜，截至27日主力收至2986元/吨👙👞🥦💞，整体跌幅37%🤬🩲👡。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨👠😻，整体涨幅4%。

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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场(chang)会(hui)更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业(ye)绩预告披露(lu)期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💛🩳，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力💖🥔🍑💟🩲。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🍏👘。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶(shi)等(deng)，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现(xian)出更强的(de)波动性和弹性(xing)。同(tong)时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中(zhong)的比重不(bu)断提高，既是(shi)当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映时代命题的主要方(fang)向，政策(ce)、资本、产(chan)业更(geng)容易形成共振的效果。

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1、从中信一(yi)级(ji)行业来看，本(ben)周涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👚🩳。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅👙、ROIC增强因子 (-0.63%)🩳🥑、单季度ROA (-0.45%)🥒💗。