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1、6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息(xi)会议(yi)存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大💛🥒🥝，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位👞💛。