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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🧄🍍，但如果美联储在7月意外降息👡🧅，并且中国央行同步宽松🍈👜🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅，红利也开始滞涨🍊🍌🍈😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢💯💛👢👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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芯片股(gu)早盘涨幅居(ju)前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半(ban)导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦(dan)（01385）上(shang)涨4.27%，报30.55港元。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍒💯👘。在上半年积累了较高收益🍓🥥、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥦👜👢🥭🥬。预计四季度有估值切换的机会🤬😈🍌，同时👘，资金面可能有更多的边际变化💌👘👿。

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2、融资(zi)资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此(ci)私募基(ji)金规模扩张(zhang)带来的杠(gang)杆(gan)需求会(hui)驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。