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在牛市阶段I👄🩳💔，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💟，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🧡💖，市场快速反弹时🥿，开户数脉冲式回升🥔🥝，但是随着市场陷入震荡👢，又很快回到相对低迷的状态🥥💯。

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6、 国内价格总体(ti)强于原糖(tang)，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价(jia)由 国产糖主(zhu)导(dao)转化为进口糖定价。目前(qian)集团销售进度良好未来压(ya)力(li)不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖(tang)浆和预混粉节奏(zou)可(ke)控(kong)。当前基差(cha)带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未(wei)来(lai)的关键看进口(kou)到 港量及到港节奏(zou)。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压(ya)力释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍄，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💟，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥝💔。

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2、与晋(jin)江(jiang)这家企业(ye)一样(yang)，不少企业在贷款(kuan)时对融资(zi)成本的具体构成(cheng)和计算方式不了解，存(cun)在“只知利息，难(nan)算总账”的痛点。企业贷(dai)款综合融资成本可分为(wei)利息成(cheng)本和非利息成本。在利息成(cheng)本(ben)方(fang)面，近年(nian)来贷款利率明显(xian)下降，目前新发放(fang)企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业(ye)尤其是小微(wei)企业、民营(ying)企业，在贷款时还要承担不(bu)算低的非(fei)利息成本(ben)。这主要是指(zhi)企业为了获得融资而支出的相关(guan)费用，包(bao)括抵押(ya)费、担保费、中介服务(wu)费等，一些企业对这部分(fen)融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的(de)原因之一。