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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🩰。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍌🍅🍆，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍍🩱🩳。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集(ji)配(pei)套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定(ding)，本次交(jiao)易预(yu)计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💕😠💯💯。2023年🍅😠🍉🩲，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😻👅，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👗🥭💟。2025年1月🧅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥕🥦🍆🥻，拟收购福可喜玛53%股权🌽🍈👙🍏。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的(de)估值水平处于末位。

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1、但(dan) Meta 竝(bìng)非(fei)唯一一傢(jiā)緊(jǐn)(jin)盯硅(gui)穀(gǔ)人工(gong)智能新興(xìng)企(qi)業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收(shou)購(gòu)一傢(jia)人工智能公(gong)司，以提陞(shēng)自身在人(ren)工智(zhi)能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。