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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑(nao)机(ji)接口(kou)未来产业集(ji)聚区(qu)在上海新虹桥国际(ji)医(yi)学中心落(luo)地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富(fu)、产业资源(yuan)显著的(de)优势(shi)，以(yi)集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落(luo)地”集聚效应，进一步推进脑(nao)机接口(kou)未来产业培(pei)育。

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经中央军委(wei)批准，中国人(ren)民***海军山东(dong)舰航母编(bian)队(dui)将于7月3日至7日(ri)访问香(xiang)港，期(qi)间编(bian)队舰艇(ting)面向(xiang)香港市(shi)民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇(ge)百分(fen)點至(zhi)22.90%； 主要(yao)企(qi)業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇(ge)百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點(dian)至 12.31%，三(san)箇(ge)月(yue)滾動衕比增幅(fu)收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

2、本周市场在金融👄🤬🌽、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯🩱，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💝👘💛。若后市上涨主题不能有效扩散🍋🍆，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥔👄🍒。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。