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之所以私募基金市场能够回暖🍎🎒，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💗🍅🧄💯，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👡，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🥿💟。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息💌🍆👠💯。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🩲🍉；二是内部来看，财政政策边际变化🍈；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🍅😡，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限💛👞，关注其升值机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈🍇🍇😡🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛🩲👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩲。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、内蒙一机：近日🍍🩲🥥，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）👿🧄🍏🍎。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👗🎒👝。会议提出🍒👜👡，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍈👜🥿，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍈👝🍒，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。