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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數(shu)指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指(zhi)數漲7%，創(chuang)業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟，TMT逆势改善，资源品👡🥑🩰👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🍓👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💞🍋👡、消费电子🍄🍈、运营商🧄🥬🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🩲💞👘🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌👞🩲🧅🤬，部分领域景气度有所回暖👚🥻🩰🩱🍇，中报盈利或有改善👗👢🍏💔，如汽车👘👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭👢💟，受益于扩消费政策提振🥭🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🥾、农副产品👞💞、家电、家具、饰品🥻💖😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓💘；此外贵金属、燃气👄🌽🥾👛、电力、农化制品😡👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善🍇。

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1、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外🥭，还能证明什么？

2、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：