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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日(ri)证监会提出(chu)“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的(de)动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年以来的(de)新低。

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3、成本(ben)方面：上(shang)半年原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市(shi)场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度(du)起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需(xu)求旺(wang)季已然来(lai)临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振(zhen)交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示(shi)全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管(guan)当前(qian)地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶(tong)附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的(de)演变。

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共和党人正利用和解程序🥔😠😈，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👝🩳。但共和党人希望修改这一流程🧡🩳💛，假设现行政策将无限期延续。

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美股迴(huí)顧(gù)。美股(gu)定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加(jia)明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)(da)創(chuàng)新高重迴全(quan)毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新(xin)高。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱😈，仍要回到逻辑驱动的方向🥬；中长期而言，更重要的是判断风格🥒👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。