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短期金融搭台🍉💓👙，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍆💔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🍓💕。高股息资产中期估值重估是趋势🍓🎒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👘，黄金🧡👜、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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参(can)议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的(de)更高利率。

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今年以来🥔，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场👘🩱🍍🍎。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮💔、住宿、购物等多元消费热潮🍇🍅🥒💟。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略🥑🍇，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🍎。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💟🩱🍒、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👜，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩲👢，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥒，所以可能还是要边走边看😻🍆。如果通胀超预期上行🧄🍎🧅，则可能使得降息预期推迟🥬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍊🥔👙。