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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩳。具体来看👚🩳💯，1）总量政策方面💗🥥🍅，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👗👛👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥦🍈👗👚，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面😈💯🍅，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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检察官称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策(ce)划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢🍋💝🥬， A股的表现存在5年周期规律🥕🎒🩱🤬🍆。每五年周期的上行周期中👗👝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💝💕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥕🎒🍍。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)(sheng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需(xu)求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。