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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六(liu)次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否(fou)决了《关于股东提请召(zhao)开临时股东大会的议案》（下称(cheng)“《股东(dong)临时提案》”）。

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基金业协会最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管(guan)理规模继续(xu)回升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧅🥔🌽🍋👄。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💖，当月融资净流入373亿元🥝👿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍏🍒🧄，处于2016年以来的82.69%分位🥥😡👞，融资融券平均担保比例回升至273%💝。展望7月👘，在市场风险偏好整体改善情形下🥦🌽👅，融资资金或有望继续活跃。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥭，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍎。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🎒。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🤬，时间从2.5~3年不等🍅🎒🍆。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👠👙🧅👛🍑。当然阶段的划分有一定主观性💛🥔，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄🥬🩲。