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三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意(yi)力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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经济政策(ce)也非(fei)常关键(jian)，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济(ji)**政策是(shi)扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的(de)关键。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半(ban)年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大(da)概(gai)率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴(xing)市场资产可以保持(chi)乐(le)观。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🎒🥻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍊💝👞，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价(jia)格转(zhuan)让给致尚科技，佛山优(you)势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将(jiang)持有的福可喜玛11%股权(quan)以(yi)1100万元的价格转让给致(zhi)尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给(gei)致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股(gu)权(quan)。叠加(jia)此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

2、许廷全：下半年，我们(men)关注两大方(fang)向(xiang)：一是(shi)结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。