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在集聚区建设(she)推进会上，闵行区、临港集团、上海国(guo)**司、华山医院签署(shu)了集聚区共建协议。支持脑(nao)机接口集聚区建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化(hua)重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦(jin)标赛正(zheng)式开赛(sai)，司南脑机智能超级(ji)孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联(lian)盟长(zhang)三角产业创新中心和首批企业(ye)入驻集聚(ju)区，脑机(ji)接口未(wei)来产业基金矩阵发布。

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1、目前，华山(shan)医院的两家上海市重(zhong)点实验室(shi)——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室(shi)已落户集(ji)聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科(ke)学家、工程师和医生经(jing)常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华(hua)山医(yi)院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥💓🥿😡💗，成长价值或相对均衡🤍。具体来说🥥🧄😻💋，第一🍓🥔😠🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🥒💘🎒，大盘风格略占优👘👞💝。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡🍅🩱💯🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍄🍌，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💯。行业选择层面🍅💟，展望7月份😈🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗🩱💟💯、盈利能力💯、筹码分布🩳、估值💋🍌🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒、贵金属🍍🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💝、国防军工、创新药😡。