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田希蒙：风险方面🍄🧄🍇💟🍍，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍈🧡👘🍄，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💯👞🥾。

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5、總結(jié)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難(nan)度(du)較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)(yu)期，需求耑(duan)改善程度受多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)(que)定性仍然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜(zong)郃(hé)來看(kan)，上半年(nian)錳硅價格(ge)已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有(you)限，上方幅(fu)度不看太高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💓、增量资金及风格交易热度👄😡🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👢🥕🌽，成长价值或相对均衡🍏🍆😻。具体来说，第一👛🥕🥭💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🍌🤬。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😈🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🩱🌽，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡🧄🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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油脂市场中，棕榈油产地仍(reng)有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走(zou)势。下半年首先(xian)关注生柴政策，重点关注美国和(he)印尼。如(ru)美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴(chai)执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口(kou)潜力下(xia)降(jiang)，棕榈油出口量增加，关(guan)注印度和中国是否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力(li)提前消化(hua)，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口(kou)压力下降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国(guo)内油脂基差(cha)的(de)高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工資的 7.7% 存(cun)入僱(gù)主提供的退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力(li)融入医疗、金融(rong)、生活等场景，推(tui)出三大AI管家(jia)（健康管(guan)家、理财管家(jia)和生活(huo)管家）累计服务用户超1.3亿(yi)，其中有43%来自三线(xian)及以下城市；重点(dian)布局的‘AI健康管家’致力于(yu)让(rang)看病就(jiu)医更简单(dan)，至2025年6月已服(fu)务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超(chao)10%，坚定投入(ru)人工(gong)智能和数据要素等技术，为科(ke)技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排(pai)放碳中(zhong)和；年度公益捐赠实际支(zhi)出8.9亿元，始(shi)终关注女性、乡村、银龄等领域。