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“6月脉冲”在本周集中演绎🤍，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🍇，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍊、电新等表现亮眼🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥔🍈、长期维度下🍏🍎，均是乐观因素占优😻😠👗。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局👿🍊🍍🍆。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🍌；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🩲🥕💯🍇🥬，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松💟🍍👛，且下游存一定补库空间🥝🍒🍄，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👝；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🤬，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、劉(liú)元皷(gǔ)(gu)勵(lì)他自己做 CEO，也覺(jué)得他會(huì)自己做，囙(yīn)爲(wèi)對(duì)方(fang) “憋着一口氣(qì)”，且(qie)不到 40 歲(suì)離(lí)開(kāi)小鵬(péng)汽車(chē)，大(da)槩(gài)率會再做點(diǎn)什麼(me)。

2、为抑制过度投机🧅，富国基金🩳、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示🥾，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌🥦💋💔🥕🌽、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。