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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、展望7月👠👠，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看😻🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍊👛🍑🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥔👄🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍏💓，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥭🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍍💔。在流动性和增量资金方面🍊💟🍎，目前利率仍处于较低水平🥑💋，资产荒趋势依然存在😈💘👜🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行😻💕🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💕🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的(de)態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降(jiang)低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。