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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。