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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但(dan)资产负(fu)债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持续(xu)：定(ding)价资(zi)金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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1、（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实(shi)际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更(geng)需关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨(dun)，但阶段(duan)性(xing)库存偏低且(qie)有挤仓(cang)现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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