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外盘：25年上半年，美麦💕👄、玉米走势基本同步🥬💔，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱💘🎒🩲。上半年国际谷物市场围绕出口🍆、面积🥒、天气等不确定性因素展开🩲。5月初，受不良天气影响🤬💘🥥🧅，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱💗，美麦收割进展顺利🥻，麦价下行🥻。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后💝👘👛，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中👙，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱(ruo)，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟(ji)預期值得關(guan)註。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程💛👠👘。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥝🥾👞💓。