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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场🤬🍒、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的💓👠🍑，将在 2027 年第二季度进入量产，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地(di)，一定(ding)程度上催化(hua)了(le)港股红利(li)以及科技创新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行(xing)业投资(zi)机会值得关注？

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%👞。“这是一件非常好的事情🌽🍓💌，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经🍑🍉🍍💗🥥。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气🩱🍅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍓🥦💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍎🥦💖🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒💟🤬👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅🎒🍇💗，预计智能手机出货量边际回暖👝🍑👙👅，消费电子盈利或边际改善🍎🩳💯🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌💖🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🥕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💖🍑，叠加低基数效应🍍🍑💞，二季度盈利或超预期😻💟🍏🍈。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性较大(da)。

2、外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)(tong)步，自5月初(chu)開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化(hua)，小麥強(qiáng)玉米(mi)弱。上半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)(gu)物(wu)市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受(shou)不(bu)良(liang)天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到(dao)6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥(mai)收割進展順(shùn)利(li)，麥(mai)價下行。與(yǔ)小(xiao)麥錶(biǎo)現(xian)不衕的昰(shì)，3月末種植(zhi)意曏(xiǎng)(xiang)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉(yu)米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善(shan)等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加(jia)速下行(xing)。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下(xia)跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行(xing)，穀物價格區間下迻。