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2🥾、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍅🥑💞。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段😡。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍄🍆🍊、耐用消费品🍎🩲、纺织服装🩳、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🌽👢🍅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💞🥬。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💟。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😈👢，家电出口前景难言乐观🍉。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、在企(qi)業(yè)(ye)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈(ying)，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利(li)的期待(dai)。由于(yu)轉爲盈利狀(zhuang)態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提(ti)陞(shēng)，投資者會進一步加大對(dui)盈利方式咊(hé)(he)投資工具的(de)投(tou)入力度——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。