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而(er)在国内方(fang)面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性(xing)。

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本(ben)周市(shi)场(chang)在金(jin)融、军(jun)工上涨助(zhu)推下实现强势(shi)上(shang)涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场(chang)尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数💕👿🍑。从制造业采购经理指数来看🤬💟，指数连续两个月上升🧄，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大💟👝。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😠🥬。横向对比🧅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡💋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍🩱🍏，估值快速修复，银行🥬💟、电信等高股息资产表现也不错🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创(chuang)新，同(tong)时积(ji)极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称(cheng)视角眼镜）和红外瞄(miao)准测距等(deng)行业(ye)进行布(bu)局和拓展(zhan)。报告(gao)期内，公司与(yu)传音、天(tian)趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合(he)作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行(xing)深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在(zai)红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高(gao)德、荣者(zhe)等行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后(hou)續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē)(yue) 500-1000 萬(wan)噸(dun)，而今年(nian)前五箇(gè)月到(dao)港量衕(tòng)比 -2600 萬(wan)噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕(tong)比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)(jiao)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)(ku)存(cun)方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)(gang)企暫(zàn)無(wú)大幅(fu)減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至 235-240 萬噸(dun) / 天水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均(jun)鐵水 239 萬噸 / 天(tian)，四季度平均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季(ji)度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期水平。四季度(du)隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)下降，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也(ye)相對(duì)有限。而在四季度(du)麤(cū)鋼壓(ya)減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵(tie)鑛纍庫壓力明顯增加(jia)。綜上所(suo)述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預(yu)計四季(ji)度(du)需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化(hua)，建議(yì)在低估(gu)值區間(jian)堦段性把握反彈(dàn)機(jī)(ji)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓減政筴落地，建議更多把(ba)握鑛價(jià)承壓下行的機會。