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5、国际市场方面：经济增速预期下调👅🍊🍈，“对等关税”影响下👄🥬，棉花出口受到影响💞💘，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩳👝🍊，棉价上行难度较大💞🌽。依据USDA6月报🍌，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥿💝，需求同比增加，供需差同比收窄🍍👘，但市场对此认可程度较低👙，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍋👝🩰。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍍💋，全球棉花需求量预计将环比下调💘👙💕💗。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🤬👠。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥑🌽🍈🎒，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥕🍆🌽，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👘👞💯，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看😈🥾👗🍒💘，本年度供需格局略好于上一年度🥔🥒🍉，但好转幅度有限🍄🍊🍑💯。展望未来，除供需层面外🥭，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍄🍌🍌👚🍄、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥑🥭🍋，关注宏观及天气扰动🤍。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢👢🌽🥦、算力基础设施与AI生态的完善💖💌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👡👛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋、国产AI应用与算力💞🤍🍋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👡、核电）🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅🍉👝🥔🧄。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈(ying)率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。