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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪(na)些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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1、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、外盘：25年上半(ban)年，美麦、玉米走势基本同步，自(zi)5月初开始价格走势出现分化，小麦强(qiang)玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展(zhan)开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上(shang)移(yi)。进入(ru)到6月(yue)份，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺利(li)，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米面积显著增(zeng)加，种(zhong)植期(qi)天气良好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情(qing)况改善等(deng)利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程中，玉米(mi)下跌拖累小麦下行，谷物价格区间(jian)下移(yi)。