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焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量(liang)1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省份(fen)来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等(deng)产煤大省以及地(di)区均(jun)实(shi)现了(le)正增长，尤其是山西，前五个月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤(mei)价格(ge)低(di)迷，进口量总体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国(guo)的量均有所增(zeng)加，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也有所走高(gao)，1-5月份全国焦(jiao)炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加(jia)3.3%，对于焦(jiao)煤需求有所增加，但(dan)是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤(mei)下游采(cai)购节奏松弛，焦煤库存多在(zai)上游煤(mei)矿积累，安全生产以及部分(fen)煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以(yi)及进(jin)口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需(xu)要一定时间(jian)，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格较低，部分(fen)煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格低位(wei)下多空博弈(yi)或(huo)有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦(jiao)煤(mei)供应以及焦企利润(run)变化。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔(ge)夜已下(xia)行至1.4%政策利率以(yi)下，但经济韧性较(jiao)强导致债(zhai)市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格(ge)局难(nan)以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降息的情况下，乐观预(yu)计10年(nian)期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持(chi)性立场(chang)，下半年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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