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目前还不清楚**希(xi)望(wang)达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的(de)协议虽号称全面，但(dan)仍(reng)有(you)关(guan)键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商(shang)进入中国市(shi)场等问题上也留下了诸多疑问(wen)。

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陈健玮：上半年👢👄🧅😡🥦，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💋👘🍎😈。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥻👘，国内降准降息👝🍆👛💞、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需😻💝；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👞👛🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍒。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🌽😈💯👿，进一步支撑市场表现。

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前海开源基金首席(xi)经济学家杨德(de)龙建议，投资者(zhe)参与LOF交易前需(xu)重点关注以下两点：一(yi)是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二(er)是关注(zhu)基金公(gong)司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👙👿，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🌽，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👝💌、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥿🥕👢🍆👛，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍉💖🍇。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、行业层面🤍💛🥥🥬，展望7月份💗🍏🥦👠💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩲🍊💕🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🧄，算力租赁订单持续落地👙💌，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善🥝🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥿🍅👝🩱，中报盈利或有改善🌽，如汽车🍄🥔👝🍉🍋、光伏、自动化设备等🍌🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促🍍👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🍋🧡，其中饮料乳品👚🥔🥥、农副产品、家电、家具、饰品🍏🥒👡🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🌽🥝🧄、燃气🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞💕👙🍊。

2、库存端，预计下半年库存先降后增🍇💖，下半年供强需弱🤬💝😈🌽🥻，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理👘🤍，波动区间不大🥻🍎👢。