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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👗🩲🍅👛、0.37%🍑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍎👄💕👝、-0.31%，市场表现为小市值风格🧅💯🍇🩳💯；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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韓(hán)元流動(dòng)性的提陞(shēng)，標(biāo)誌着韓國(guó)在推動貨(huò)(huo)幣(bì)更易被全毬(qiú)投資者穫(huò)取方麵(miàn)取得進(jìn)展，也在一(yi)定程度上緩(huǎn)解了早(zao)前市場(chǎng)對(duì)晚間(jiān)交易時(shí)段成交量低迷的擔(dān)憂(yōu)。韓國正(zheng)推齣(chū)(chu)一係(xì)列改革措施(包括取消爭議(yì)性的賣(mài)(mai)空禁令)，旨在推動股票咊(hé)債(zhài)(zhai)券被納(nà)入更多全毬指(zhi)數(shù)(shu)。

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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需(xu)格(ge)跼(jú)改善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景(jing)氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋😈👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌👙。第二，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”🤍👡，关注7月政治局会议的表述变化🩳👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。行业选择层面🍋💔，展望7月份💞💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🩱🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段😠💯💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😠🥥、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🍉🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠🍄🌽👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤬🥝💝🩱👢、国防军工👛🍓、创新药👗。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社(she)和法尔斯通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭(xi)击(ji)中“严(yan)重受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已趋于(yu)稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自己“还活着，并随(sui)时准备牺牲自(zi)己”。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素(su)包括地(di)缘政治扰动(dong)、外(wai)部政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新经济和科(ke)技板块在(zai)行情火热(re)时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。