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房地产投资跌幅继续扩大🍒💝。需求端政策不断放松💞🩳🍓，但消费者选择“现房销售模式”🥭😈🥒，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍒，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍉。此外，从产业链来看👛😈🌽，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🍑，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动💗，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥬🎒🥬，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍇🍊🥾。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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