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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏(xiang)囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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短期铁(tie)水(shui)暂无(wu)大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端(duan)粗钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭(tan)价(jia)格(ge)仍将受到来自成(cheng)本端的(de)拖累。短(duan)期焦炭供应维(wei)持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭(tan)供(gong)需(xu)双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压(ya)力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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但覈(hé)心問(wèn)題(tí)在于：在可比公司中，有且僅(jǐn)有至純(chún)科技(ji)一(yi)傢(jiā)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收比(bi)重、固定資産(chǎn)(chan)佔營收比重、以及有息負(fù)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)正常水平；與(yǔ)(yu)此衕時(shí)，郃(hé)衕負債佔(zhan)營收比重卻(què)遠低于衕業正常水平。

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行业层面，展望7月份🍎🥭💞🥥🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱🍏🥭🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体、光学光电子🍋🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🎒，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥾🧄，业绩有望改善👠🍄；2）中游制造领域🍄🥭😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅、农副产品👙🧄🥥🥻、家电🍏💯、家具、饰品🤬💔🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔、燃气🤬🍍😡、电力、农化制品👢😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👗🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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1、深交所近(jin)日起草了《关于调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例由5%调(diao)整为(wei)10%，调(diao)整后与主板(ban)其他股票(piao)保持一致，现就有关安排向市(shi)场公(gong)开征求意见。

2、中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资(zi)产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。