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我们在刚刚发布的中(zhong)期(qi)策略观(guan)点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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在(zai)上个月的(de)月度观点报告(gao)中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力(li)，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较(jiao)大。而(er)基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且(qie)完(wan)成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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2、证监会决定：责令大信所改(gai)正，没收业务收入339.62万元(yuan)，并处以950万元罚款；对2019年、2020年(nian)审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报(bao)告(gao)签(qian)字会计师陈(chen)伟、2020年(nian)审计报告签字会计师(shi)朱策明给予警告，并(bing)分(fen)别处以50万元罚款。