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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。

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券商中(zhong)國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)(wu)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原(yuan)則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市(shi)計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🤍，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👠👜💋🌽，未来的走势绝非一目了然💋。

2、5、成本：上半年煤炭(tan)等原料成本价格(ge)下(xia)行带动尿素成本支撑力度(du)减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的(de)下跌幅度。下半年煤(mei)炭宽松格局(ju)未(wei)出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的(de)可能。