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巴菲特有几条东西：能力圈👛💯、护城河、安全边际🍏🥒🍑🥬，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司🥦🎒，所以他买了后就可以长久持有🍋👛。但他也说过👚💓👚🍓，如果你能看懂变化，你将会赚到大钱。归根到底🧄，买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化🥒💕，只要是真懂，便宜时就是好机会💘。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👛💛，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥕👢🥒🍍；成都先导、光智科技：终止重组事项🩱👗🥻😻；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🧄👅🥕🥬；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同💘😈🍍🍌；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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而如中际(ji)旭创、新易盛(sheng)、天孚通(tong)信等率先在相(xiang)关(guan)领域布局并与海外头部(bu)客户保持深度合作的(de)优秀(xiu)企业将通过其技术(shu)壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市(shi)场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以(yi)及光器件。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🩱。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍆、Agent开发、多模态理解等前沿领域👙👚，深入探讨 AI 技术产业化路径🥻🌽💯。大会期间🩰🥝🥻，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👜💖👄🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👛💖👚，且具备突出的价格优势🩳。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥾😡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥒🥑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩱💯，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥦🥭😈、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝🍇🌽；3）消费类需求受国补政策提振🍆🥕😈👿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💟🍍🍆。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💞🍒💌🎒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🌽👠、20.7%，必需消费稳健增长🥾🥕，农副食品加工业利润增长38.2%🩲🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲🍆👞🧅。