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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👡，成长风格或持续占优😠👛🤍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💞💘，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👄👡。医药领域方面，创新药是核心主线🧡👜💟🥑，行业有望迎来系统性投资机会🍎🍓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年(nian)指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观(guan)望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🥻，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💕🥥。”

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2、随着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军工、新能源(yuan)为代表(biao)的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品(pin)板块(kuai)。