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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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数据显示，2024年，泸州(zhou)银行实现营(ying)业收入52.09亿元，同比增长9.2%；归属于该行股东的净利润12.76亿元，同比增(zeng)长(zhang)28.31%，近年来保持持(chi)续增(zeng)长态势。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求(qiu)和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心(xin)通胀(zhang)预(yu)期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战(zhan)略(lve)上我们(men)保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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