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网友：低市盈率是(shi)价值投资的(de)一种派别，相对来说比较低级(ji)。价值投资(zi)的(de)高级形式就(jiu)是对公司进行估值，用4角钱价格(ge)买1元钱的价值。需要你对(dui)公司真正了解(jie)，才能很(hen)好(hao)地做出正确的评估。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🍎👄😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🍓🥕💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔👘、25/6/12为界💛👘👅👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍🍓、游戏已陆续兑现外👜🍓，后续建议关注半导体👢🍋、电池（固态电池主题）🥦👄、电网设备🥕😈💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🎒🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢、国产算力链👘🥬🍄🥬，以及近期明显涨价的存储🧄🥻🍑👛🍒、小金属💌。

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港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升🩰，突破1000港元关口🍄👜，日内涨幅扩大至逾15%。此外😈💞💓🍈，古茗涨超6%💕🩰，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%💖😡💟🍎。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝🤍🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻、运营商🥔🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👡🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖🍑🥕🍄，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振🥦🥥🍅😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🥥😠👞🥑，其中饮料乳品🍈🍊🍄、农副产品、家电、家具、饰品🍎🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；